Детям и родителям Тени наступают на Светоморье, города исчезают во мраке… За этим стоит пробудившийся Птиц, перед которым дрогнул даже мудрый Чаросвин. Но Беа и Кад не сдаются. В глубинах рек им предстоит найти духа Лоргона — лишь он знает, как остановить Птица.